Claude Lefebvre

Services offerts

Planifiez aujourd’hui pour vivre confortablement demain

• Analyse des besoins financiers
• Analyse de portefeuilles de placements
• Analyse des protections
• Gestion budgétaire
• Gestion de portefeuille
• Plan de retraite
• Stratégies financières personnalisées
• Courtier hypothécaire référé*

• Nesto est la compagnie référée par Investia.

Régimes d’épargne

Pour vous aider à faire fructifier votre argent

• Régime enregistré d’épargne retraite (REER)
• Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
• Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
• Fonds de revenu viager (FRV)
• Compte de retraite immobilisés (CRI)
• Régime enregistré d’épargne étude (REEE)
• Régime enregistré d’épargne invalidité (REEI)
• Compte d’épargne à intérêt élevé
• Épargne non enregistrée (compte ouvert)

Produits d’investissement

Adapter à vos objectifs et votre profil d’investisseur

• Fonds mutuels
• Fonds distincts
• Fonds alternatifs liquides
• Certificats de placement garanti (CPG)
• Rentes viagères et à terme fixe
• Prêt REER
• Prêt pour investissement*

• Emprunter pour investir ne convient pas à tous. Vous devez être pleinement informé des risques et des avantages associés aux placements par emprunt, car les pertes et les gains peuvent être amplifiés.

Assurances

Pour protéger votre avenir

• Assurance vie (temporaire et permanente)
• Assurance hypothécaire
• Assurance vie sans examen médical
• Assurance invalidité / salaire
• Assurance maladies graves et accidents
• Assurance soins longue durée
• Assurance dettes
• Assurance voyage*

• L’assurance voyage est est offerte en partenariat avec TuGo